Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

• Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle - Code CertifInfo 103423
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

Accueil et communication avec un client ou un prospect de la banque physiquement présent ou à distance

• Recueil des informations qui permettent la découverte du client, de ses projets, de ses besoins 


• Anticipation et/ou réaction face aux événements de la vie du client (naissance, décès, mariage, séparation, perte emploi )


• Formalisation de la relation avec un client dans un contexte omnicanal


• Proposition de produits, de services et de solutions d'épargne en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés


• Recherche et propositions de solutions en réponse à un besoin de financement de la part d'un client


• Accompagnement du client tout au long des opérations commerciales en cours et à venir le concernant


• Prospection, prescription, recommandation de nouveaux clients 


• Identification et maîtrise des risques opérationnels


• Traitement des réclamations


• Exploitation des documents de gestion de l'unité de travail (tableaux de bord, rentabilité, risques, évolution, marges de progrès )


• Restitution, à l'écrit ou à l'oral, de son activité à sa hiérarchie (analyse risque de son portefeuille, activité commerciale, prospection, indicateurs de rentabilité)


• Utilisation des outils de prévention, de suivi et de contrôle de son établissement 


• Identification et compréhension des organes et grands principes de régulation bancaire et du financement de l'économie


• Développement de sa curiosité professionnelle en enrichissant ses connaissances dans un environnement évolutif

Répondre à la demande du client et susciter le besoin

• Répondre à la demande du client d'un établissement financier et susciter le besoin


• Réaliser ses missions dans un environnement collectif et multicanal


• Contribuer à l'atteinte des résultats dans le respect des règles et procédures


• Identifier les risques en interprétant l'environnement économique, financier et réglementaire

 

Se situer dans un environnement socio-professionnel et interculturel, national et international, pour s'adapter et prendre des initiatives

• Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs.


• Respecter les principes d'éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale.


• Travailler en équipe et en réseau ainsi qu'en autonomie et responsabilité au service d'un projet


• Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours possibles pour y accéder.


• Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d'un contexte.


• Analyser ses actions en situation professionnelle, s'autoévaluer pour améliorer sa pratique

Programme de la formation

-

Validation et sanction

Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4