Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

• Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle - Code CertifInfo 103423
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

Former des professionnels aptes à prendre en charge un portefeuille de clientèles moyen et haut de gamme.
Leurs missions sont : le conseil, l'efficacité commerciale et la bonne qualité globale du service offert. Le chargé de clientèle est préparé à exercer des responsabilités d'encadrement.

Programme de la formation

UE 0 - Homogénéisation
UE 1 - Environnement bancaire et marchés financiers
- Organisation et stratégies bancaires
- Les marchés financiers : enjeux et acteurs
- Cadre juridique de la bancassurance et responsabilité juridique du banquier
- Fiscalité
UE 2 - Pratiques, produits et services bancaires
- Les produits d'épargne d'assurance et de crédit
- Prévention et gestion du risque
UE 3- Marketing bancaire et approche globable du client
- Marketing des produits et services financiers
- Approche globale et patrimoniale du client
- Techniques de ventes approfondies
UE 4- Aptitudes professionnelles : langue, communication, développement personnel et outils professionnels
- Ecrits et communication professionnels
- Communication interpersonnelle
- Anglais bancaire et financier
- Mathématiques financières
- Systèmes d'information et outils informatiques
UE 5- Projet tutoré
UE 6 - Stage

Validation et sanction

Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle;Attestation de suivi de présence

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4