Licence professionnelle assurance, banque, finance : Chargé de clientèle - en 1 an (en apprentissage)

• Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle - Code CertifInfo 103423
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

- Former des collaborateurs travaillant en agence bancaire, sur la fonction de conseiller gestionnaire de clientèle sur le marché des particuliers.

- Acquérir des fondamentaux en droit, économie, gestion mais aussi les savoir-faire, les compétences techniques et commerciales permettant de développer et de fidéliser un portefeuille clients sur le marché des particuliers.

Programme de la formation

UNITÉS D'ENSEIGNEMENT


Comprendre l'env. bancaire, le système et les risques

Comprendre l'environnement monétaire et financiers des banques

Comprendre le rôle et fonctionnement des entreprises du secteur banque-assurance

Comprendre l'organisation des marchés financiers

Être capable de conseiller l'offre ISR des banques

Apprendre à maîtriser les outils de gestion financière

115.5h


Maîtriser l'environnement juridique et fiscal

Connaître les fondamentaux du droit privé

Comprendre l'organisation et le contrôle de l'activité bancaire

Maîtriser les règles de constitution et de mise en œuvre des garanties

Maîtriser la fiscalité du particulier

Comprendre le statut familial du client

87.5h


Gérer la relation client / prospect

Déclencher les prises de conscience

Qualifier les projets du client

63h


Conseiller le client / prospect

Statuer sur l'opportunité de l'entrée en relation

Identifier les solutions

Traiter les besoins de financement

Remporter l'adhésion du client et assurer le suivi

112h


Contribuer au résultat de son établissement bancaire

Actionner les leviers de développement

Développer la satisfaction client

Contribuer à l'accroissement du PNB

49h


Développer son esprit d'analyse, autonomie dans le travail..

Savoir communiquer en anglais

Mettre en œuvre la méthodologie du projet tutoré

35h

Maîtriser les usages digitaux et numériquesConstruire un eportfolio

7h


Construction du projet tutoté et professionnel

Elaborer le projet tutoré

Mettre en œuvre les acquis et les pratiques : alternance

105h


60 ECTS HEURES SUR L'ANNÉE 574

Validation et sanction

Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4