Licence professionnelle Assurance, banque, finance : chargé de clientèle

• Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle - Code CertifInfo 103423
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

La multiplication et la complexité des produits bancaires et d'assurance ont obligé les banques et les assurances à développer leurs activités commerciales et de conseil.
Que ce soit pour financer des investissements, des dépenses de consommation courante oui gérer des risques, une étape préliminaire est indispensable : l'analyse de la situation financière du client. Compte tenu du diagnostic effectué, une offre est conduite pour répondre aux besoins du client : particulier ou entreprise. Cette offre comprend des produits bancaires et d'assurance complémentaires et/ou indissociables. C'est pourquoi depuis des années, Banques et Assurances proposent une offre globale à leur clientèle.
Pour accomplir leur mission, les Banques et Assurances ont besoin de chargés de clientèles, capables :
D'évaluer la situation financière du client : apprécier le risque client
De négocier avec le client
De faire une offre globale, adaptée aux besoins du client, en produits bancaires et d'assurance.
Partant de ce constat, la LP ABF a pour objectif :
D'approfondir les connaissances de bases des candidats, en droit, économie internationale, anglais et communication
De développer leur connaissance des secteurs Banque et Assurance
De les former aux techniques et aux produits bancaires et d'assurance.

Programme de la formation

https://formations.univ-poitiers.fr/fr/index/licence-professionnelle-DP/licence-professionnelle-DP/licence-professionnelle-assurance-banque-finance-charge-de-clientele-JBEVI87D.html

Validation et sanction

-

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4