Maîtrise en prévoyance - clés et stratégies

Objectifs

Acquérir une compréhension approfondie des principes et fonctionnements de la prévoyance
Savoir conseiller efficacement et fournir les informations nécessaires aux clients en matière de prévoyance
Connaître et expliquer les diverses options de garantie disponibles en prévoyance.

Programme de la formation

Module 1 : Introduction et contexte réglementaire
Convention de courtage et lutte contre le blanchiment d'argent.
Cadre légal et réglementaire de la prévoyance.
Module 2 : Le contrat de prévoyance
Fondamentaux de l'assurance prévoyance.
Devoir de conseil et obligation d'information.
Module 3 : Gestion des risques et choix d'assurance
Couverture des risques en prévoyance.
Processus de sélection et d'évaluation des assurances.
Module 4 : Indemnisation et assurance accident
Mécanismes d'indemnisation en prévoyance.
Focus sur l'assurance accident et ses spécificités.
Module 5 : Marché de l'assurance et fin de contrat
Aperçu du marché de l'assurance.
Gestion de la fin de contrat du salarié
Module 6 : Déontologie et accord collectif
Principes de déontologie dans le domaine de la prévoyance.
Compréhension des accords collectifs.
Module 7 : Gestion des sinistres et rencontres d'experts
Processus de déclaration de sinistre.
Session avec un expert sur la prévoyance.
Module 8 : Compréhension sociétale et relation client
Analyse des mécanismes sociétaux impactant la prévoyance.
Fondamentaux de la relation client en assurance.

Validation et sanction

Attestation de suivi de présence

Type de formation

Non certifiante

Sortie

Sans niveau spécifique