Master Conseiller patrimonial

• Master mention monnaie, banque, finance, assurance - Code CertifInfo 105857
  • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés
• Master mention monnaie, banque, finance, assurance - Code CertifInfo 116123
  • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs

- Gestion, conseil et développement d'une clientèle de commerçants, artisans, professions libérales et petites entreprises

- Conseil patrimonial agence afin de gérer, conseiller et développer la clientèle de particuliers "bonne gamme"

- Orientation vers la Banque Privée et les fonctions de Conseil en Gestion de Patrimoine dans la banque, l'assurance ou en tant que Conseiller en gestion de patrimoine indépendant (CGPI)

- Orientation vers les centres d'affaires entreprises

- Prise de responsabilités managériales dans les différentes entités de la banque de détail

- Orientation et gestion du patrimoine des particuliers et des professionnels

- Utilisation des outils de base de l'ingénierie financière et patrimoniale et suivi des pratiques et évolutions en matière de fondements réglementaires, juridiques et fiscaux de l'activité bancaire et financière

Programme de la formation

Usages avancés et spécialisés des outils numériques

Développement et intégration de savoirs hautement spécialisés

Communication spécialisée pour le transfert de connaissances

Appui à la transformation en contexte professionnel

Réflexion et élaboration de la stratégie d'un établissement bancaire/financier

Conception et pilotage de solutions de gestion bancaire, financière et patrimoniale

Mesure et contrôle des outils et méthodes de gestion

Règles, Normes et Qualité en gestion bancaire, financière et patrimoniale

Culture managériale et organisationnelle

Comportements et postures au travail

Validation et sanction

Master mention monnaie, banque, finance, assuranceMaster mention monnaie, banque, finance, assurance

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus