Master mention monnaie, banque, finance, assurance - parcours conseiller patrimonial en agence

• Master mention monnaie, banque, finance, assurance - Code CertifInfo 105857
  • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs

Le Centre de Formation de la Profession Bancaire (CFPB) et l'Université Bretagne Sud développent un partenariat permettant de décliner le Master « Monnaie Banque Finance Assurance » dans un parcours ouvert à la formation en alternance, sous la dénomination « Conseiller Patrimonial en Agence » (CPA).

Cette formation repose sur l'acquisition de connaissances académiques juridiques, fiscales, financières et de management opérationnel (notamment des compétences relationnelles) avec les objectifs suivants :

- Former des interlocuteurs immédiatement opérationnels dédiés à la clientèle « bonne gamme » gérée directement en agence.

- Permettre d'identifier de façon régulière et détaillée la situation et les objectifs de ses clients.

- Savoir s'appuyer sur les experts de l'établissement pour traiter les problématiques complexes.

- Aider le client à définir sa stratégie patrimoniale (constitution, protection, transmission du patrimoine,...) et l'accompagner dans sa mise en œuvre (actifs mobiliers, immobiliers, personnels, professionnels,...).

Programme de la formation

Master 1 :

Le chargé de clientèle de particuliers et son environnement

Les particuliers et leur marché

La demande de produits financiers et d'assurance

L'offre de produits financiers et d'assurance

L'équipement du particulier

Les besoins de financement du particulier

La vie du compte

Le développement du portefeuille

Rapport d'activité


Master 2 :

Connaître ses clients et développer son portefeuille

Cadre juridique et fiscal de la gestion de patrimoine

Environnement professionnel de la gestion de patrimoine

Environnement et outils financiers

Identifier la situation patrimoniale - Formuler des propositions

Valoriser son conseil - Pérenniser sa relation et sa rentabilité

Projet tutoré /Travaux encadrés recherche

Validation et sanction

Master mention monnaie, banque, finance, assurance

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus