Mastère Expert conseil en gestion de patrimoine

• Expert conseil en gestion de patrimoine - Code CertifInfo 113459
  • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs

Le conseiller en gestion de patrimoine effectue une approche globale du patrimoine de ses clients (personnes morales ou physiques). Il doit à chacun de ses clients des conseils et des services de haute qualité, adaptés à leurs besoins propres, dans le respect de leur intérêt patrimonial. Il intervient à la demande du client et dans la limite des missions qui lui sont confiées. Il exerce son activité en conformité avec la déontologie, c'est-à-dire qu'il prend en compte les besoins et les objectifs du client dans sa globalité.

Programme de la formation

Audit d'un client patrimonial

Analyse de la situation patrimoniale

Expertise et optimisation d'une stratégie patrimoniale

Suivi et développement de la clientèle patrimoniale

Validation et sanction

Expert conseil en gestion de patrimoine

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus