Responsable de clientèle banque finance assurance - Bachelor Banque Finance Assurance - Bachelor Banque Finance Assurance

• Responsable de clientèle banque finance assurance - Code CertifInfo 114079
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

La certification « Responsable de clientèle banque finance assurance » permet au titulaire de participer au développement d'un portefeuille client et d'une agence par :

• La gestion et le développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation


• L'audit patrimonial et l'apport de conseils en matière d'optimisation fiscale


• L'animation d'une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance


• L'analyse financière et le bilan assurantiel de clients professionnels

• Analyse de la situation et gestion de clients présents dans son portefeuille


• Développement d'une stratégie de conquête clients et de prospects


• Réalisation d'un diagnostic de situation patrimoniale et financière d'un client


• Conception d'une offre adaptée à la situation patrimoniale et financière d'un client


• Conseil client en gestion de patrimoine


• Recrutement et management d'une équipe au sein d'une agence du secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance


• Gestion des conflits


• Définition d'objectifs commerciaux et mise en œuvre d'actions commerciales


• Évaluation du profil risque d'un client professionnel (artisan, commerçant, chef d'entreprise de TPE-PME, profession libérale, agriculteur)


• Proposition de produits bancaires, de financement et d'assurance selon le besoin d'un client professionnel

Programme de la formation

-

Validation et sanction

Responsable de clientèle banque finance assurance

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4