Responsable de clientèle banque finance assurance

• Responsable de clientèle banque finance assurance - Code CertifInfo 114079
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

? Gérer et développer un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la règlementation

? Réaliser un audit patrimonial et être force de proposition en matière d'optimisation fiscale

? Animer une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance

? Établir l'analyse financière et le bilan assurantiel de clients professionnels

Programme de la formation

Gestion et développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la règlementation

? Techniques bancaires marché des particuliers

? Techniques de vente

? Techniques de l'assurance

? Simulation professionnelle

? Anglais appliqué

Audit patrimonial et conseils en matière d'optimisation fiscale

? Financement et Fiscalité

Animation d'une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance

? Communication et Management

? Législation et Gestion des Ressources Humaines

? RSE

Analyse financière et bilan assurantiel de clients professionnels

? Techniques bancaires marché des professionnels

? Gestion Financière et Culture Entrepreneuriale

Préparation au mémoire professionnel

? Conduite de projet

Validation et sanction

Responsable de clientèle banque finance assurance

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4