11_11O2203079_11S2400207 Titre Professionnel Conseiller Financier FORE ALTERNANCE

Titre Professionnel Conseiller Financier

Date de mise à jour : 18/03/2025 | Identifiant OffreInfo : 11_11O2203079
Organisme responsable : FORE ALTERNANCE

Objectifs

  • Vendre  des produits et des services bancaires et monétiques
  • Analyser et proposer des produits d'épargne et de placement
  • Analyser et proposer des solutions de crédits
  • Proposer des produits d'assurances
  • La gestion des risques et le management d'équipe

Programme de la formation

  • Proposer les services bancaires et d'assurances
    • Découvrir le client, identifier sa situation familiale et patrimoniale
    • Proposer et argumenter une solution 
    • Appréhender les flux du compte : gérer le risque client
    • Gérer la situation d'un client débiteur
    • Appliquer les procédures et contrôles liés à l'ouverture d'un compte
  • Conseiller une solution d'épargne et de placement
    • Analyser la capacité d'épargne du client
    • Proposer une solution d'épargne
    • Exposer les incidences du choix d'épargne sur le régime fiscal du client/ le régime successoral et/ou matrimonial du client
    • Développer et pérenniser le portefeuille d'épargne
    • Exposer les spécificités des valeurs
    • Établir une relation de confiance
  • Préconiser une solution pour investir
    • Analyser la situation financière du client (revenus, dettes...)
    • Déterminer la capacité de remboursement et les risques
    • Présenter les caractéristiques du crédit
    • Proposer une garantie : invalidité - décès
    • Présenter un plan de financement
    • Appliquer les obligations de garanties, de cautions et la mise en œuvre d'hypothèques
    • Rechercher les biens immobiliers disponibles et les promouvoir
  • Auditer les risques et conduire un projet
    • Préparer et conduire une action commerciale
    • Qualifier un portefeuille
    • Apporter son expertise aux autres collaborateurs de l'agence
    • Fixer des objectifs et déléguer les fonctions
    • Controler les écarts entre le prévu et le réalisé
    • Mettre en oeuvre le reporting et analyser le srésultats
    • Auditer une situation financière d'un particulier et émettre un avis
    • Auditer une situation financière d'un professionnel et émettre un avis
    • Conseiller un changement juridique : fiscalité, régimes matrimoniaux, successions 

    • Validation et sanction

    Diplôme travail;

    Type de formation

    Certifiante

    Contact de la formation

    6 Boulevard du Marquisat de Houëlbourg - ZI de Jar
    ry
    97122 - Baie-Mahault
    Responsable : Christine GUENIOT
    Téléphone fixe : 0590387137
    Site web : https://www.fore.fr/apprentissage
    Contacter l'organisme

    Contact de l'organisme formateur

    FORE ALTERNANCE
    SIRET : 44062052400114

    Information fournie par :