Conseiller de clientèle en assurances et produits financiers

• Conseiller de clientèle en assurances et produits financiers - Code CertifInfo 112886
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

Activités visées :

• Mise en place des pratiques réglementaires et des services dédiés


• Réalisation d'un diagnostic stratégique adapté à la clientèle ciblée par l'agence bancaire/d'assurances


• Définition et organisation de la stratégie commerciale


• Fidélisation de la clientèle particuliers et professionnels TNS (travailleurs non salariés)


• Développement du portefeuille client (particuliers et professionnels TNS) dans un contexte omnicanal


• Conseil client dans le respect du cadre réglementaire de la banque/assurances


• Diagnostic global de la situation du client ou prospect


• Conduite d'un entretien de vente conseil


• Instruction et gestion d'un contrat d'assurance ou financier


• Gestion des insatisfactions clients


• Elaboration d'une offre complète d'assurances pour les particuliers et professionnels TNS


• Participation à la gestion des sinistres


• Elaboration d'une offre sur-mesure de produits et services financiers adaptée aux besoins et à la situation du client particulier


• Identification des risques financiers

Programme de la formation

-

Validation et sanction

Conseiller de clientèle en assurances et produits financiers

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4