Optimiser le portefeuille de clients patrimoniaux :
- Caractériser et exploiter le portefeuille client d'une entreprise identifiée
- Mettre en oeuvre des solutions de développement de la clientèle patrimoniale en utilisant des outils digitaux
- Piloter un projet de développement de portefeuille clients en mobilisant des techniques appropriées
- Suivre et mesurer l'efficacité d'un projet de développement de la clientèle patrimoniale, en respectant des contraintes préalablement définies.
- Envisager la continuité du projet.
- Intégrer le suivi de la relation client dans le projet, la fidélisation et la recommandation
Caractériser un bilan patrimonial pour analyser la situation d'un client :
- Interagir avec un client dans le cadre d'une analyse patrimoniale
- Sélectionner les informations appropriées dans le cadre d'une analyse patrimoniale
- Répondre aux attentes du client dans un contexte donné
- Concevoir et rédiger un constat patrimonial de premier niveau en lien avec une situation donnée
Elaborer une stratégie patrimoniale appropriée à la situation et aux attentes d'un client :
- Exploiter le diagnostic patrimonial pour optimiser la relation client
- Emettre des recommandations en lien avec l'épargne bancaire et financière dans le respect des règles en vigueur
- Énoncer des préconisations en lien avec le patrimoine immobilier dans le respect des règles en vigueur
- Formuler des recommandations liées à la prévoyance dans le respect des règles en vigueur
- Formuler des recommandations liées à la préparation de la retraite dans le respect des règles en vigueur
- Formuler des recommandations liées à l'optimisation fiscale dans le respect des règles en vigueur
- Répondre aux problématiques des clients liées à la transmission de leur patrimoine privé et professionnel dans le respect des règles en vigueur
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Conseiller patrimonial
Certifiante
Bac + 3 et 4