Responsable de clientèle banque finance assurance - Bachelor banque, finance, assurance

• Responsable de clientèle banque finance assurance - Code CertifInfo 114079
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

La certification « Responsable de clientèle banque finance assurance » permet au titulaire de participer au développement d'un portefeuille client et d'une agence par :

• La gestion et le développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation


• L'audit patrimonial et l'apport de conseils en matière d'optimisation fiscale


• L'animation d'une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance


• L'analyse financière et le bilan assurantiel de clients professionnels

Programme de la formation

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Validation et sanction

Responsable de clientèle banque finance assurance

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4