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DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS. |
Gestion des actifsDate de mise à jour : 15/11/2023
| Identifiant OffreInfo : 01_GE320164 |
Région Grand Est, missions Carif-Oref |
- Acquérir une compréhension des classes d'actifs et des fondamentaux de la gestion d'actifs.
- Développer des stratégies d'investissement alignées aux profils de risque des clients.
- Utiliser les outils d'analyse et d'évaluation financière pour des décisions pertinentes.
- Intégrer les considérations réglementaires et éthiques dans la gestion d'actifs.
- Pratiquer la construction et la gestion de portefeuille, avec une perspective sur les instruments financiers pour la planification successorale.
RESUME DU PROGRAMME DE FORMATION
Module 1 : Principes fondamentaux
- Découverte des différentes classes d'actif
- Connaissance des différents supports d'investissement
- La finance verte
Module 2 : Analyse des marchés financiers
- Analyse fondamentale
- Analyse technique
- Analyse comportementale
Module 3 : Cycles économiques et comportements des classes d'actifs
- Cycles long - Cycles courts
- Comportements des classes d'actifs dans les différents cycles
Module 4 : Construction et gestion d'une allocation d'actifs
- Mesure du risque
- Techniques d'allocations
- Gestion du risque et risques comportementaux
- Suivi de l'allocation dans le temps
Module 5 : Contexte réglementaire
- Contexte et commercialisation des actifs financiers
- Devoir d'information et de conseil
- Garantie financière du client
Module 6 : Réalisation d'un cas concret
- Analyse de l'adéquation du portefeuille à la macro-économie
- Analyse de l'adéquation du portefeuille au profil client
- Proposition de réallocation - Réalisation d'une présentation pour la présentation finale au client
Non certificiante
Sans niveau spécifique
Conventionnement : Non
Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique
Aucun