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DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS. |
Bachelor Responsable de clientèle banque finance assuranceDate de mise à jour : 19/01/2024
| Identifiant OffreInfo : 01_GE329845 |
Région Grand Est, missions Carif-Oref |
Bachelor Responsable de clientèle banque finance assurance - Titre Bac+3
Le titre « Responsable de clientèle banque finance assurance » permet au titulaire de participer au développement d'un portefeuille client et d'une agence par :
La gestion et le développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation
L'audit patrimonial et l'apport de conseils en matière d'optimisation fiscale
L'animation d'une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance
L'analyse financière et le bilan assurantiel de clients professionnels
Cette certification correspond aux évolutions que connait le domaine de la banque et de l'assurance. La certification intègre des compétences en lien avec les outils numériques pour accompagner la digitalisation des fonctions. De même la veille réglementaire et technique est totalement intégrée pour suivre et s'adapter aux évolutions des métiers visés par la certification.
Analyse de la situation et gestion de clients présents dans son portefeuille
Développement d'une stratégie de conquête clients et de prospects
Réalisation d'un diagnostic de situation patrimoniale et financière d'un client
Conception d'une offre adaptée à la situation patrimoniale et financière d'un client
Conseil client en gestion de patrimoine
Recrutement et management d'une équipe au sein d'une agence du secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance
Gestion des conflits
Définition d'objectifs commerciaux et mise en œuvre d'actions commerciales
Evaluation du profil risque d'un client professionnel (artisan, commerçant, chef d'entreprise de TPE-PME, profession libérale, agriculteur)
Proposition de produits bancaires, de financement et d'assurance selon le besoin d'un client professionnel
Certifiante
Bac + 3 et 4
Conventionnement : Non
OPCO
Niveau d'entrée : Bac + 2
Bac+2 validé par diplôme ou VAE
Accessible en contrat d'apprentissage