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DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS. |
Responsable de clientèle banque finance assuranceDate de mise à jour : 21/11/2024
| Identifiant OffreInfo : 01_GE377430 |
Région Grand Est, missions Carif-Oref |
En complément d'une attention particulière à l'assimilation des notions de savoir-être en entreprise, la formation a pour objectif de former les conseillers commerciaux, les chargés de clientèle, les collaborateurs d'agence à la gestion courante des tâches en agence et aux techniques de développement de portefeuille client.
COMPÉTENCES VISÉES :
- La gestion et le développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la règlementation
- L 'audit patrimonial et l'apport de conseils en matière d'optimisation fiscale
- L'animation d'une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance
- L 'analyse financière et le bilan assurantiel de clients professionnels
- Techniques bancaires marché des particuliers
- Techniques bancaires marché des professionnels ou Techniques de l'assurance marché des professionnels
- Techniques de l'assurance
- Financement et fiscalité
- Savoir-être
- Législation et gestion des RH
- Anglais
- Réseaux sociaux
- Communication et Management
- Gestion financière et culture entrepreneuriale
- RSE
- Conduite de projet
- Négociation commerciale
- Entretien commercial en et hors agence
Certifiante
Bac + 3 et 4
Conventionnement : Non
Niveau d'entrée : Bac + 2
Être titulaire d'un diplôme de niveau 5 minimum (toutes filières ou titres homologués) Tests de sélection : culture générale, français, anglais, mathématiques, aptitudes commerciale Entretien de motivation