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DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS. |
Bachelor conseiller financierDate de mise à jour : 28/02/2025
| Identifiant OffreInfo : 01_GE401702 |
Région Grand Est, missions Carif-Oref |
Bachelor Banque Assurance - Placer le client au cœur de la relation.
Le conseiller financier doit être attentif aux divers éléments qui peuvent survenir dans la vie du client pour être en mesure de proposer des services adaptés aux besoins ou aux projets, tout en anticipant les mutations de la structure financière du client.
Le Conseiller financier gère un portefeuille de clients, particuliers ou professionnels auxquels il doit proposer des services, des produits bancaires et d'assurances commercialisés par l'établissement pour lequel il travaille au sein d'une équipe dirigée par un ou une responsable.
Bloc 1 : Accompagner et gérer un client dans un établissement bancaire et/ou assurance.
Bloc 2 : Conseiller ses clients, entreprises et particuliers, sur des produits d'épargne et de placements.
Bloc 3 : Proposer des solutions de financement et d'investissement à ses clients entreprises et particuliers.
Certifiante
Bac + 3 et 4
Conventionnement : Non
OPCO
Niveau d'entrée : Bac + 2
BAC+2 ou certification professionnelle de niveau 5.
Accessible en contrat d'apprentissage
Accessible en contrat de professionnalisation