DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Expert en gestion de patrimoine

Date de mise à jour : 28/03/2025 | Identifiant OffreInfo : 01_GE411896
Information fournie par :
Région Grand Est, missions Carif-Oref

Certification et éligibilité au compte personnel de formation

  • Expert en gestion de patrimoine - Code CertifInfo 110925
    • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

Développer une approche globale du patrimoine et définir une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire au service des objectifs du client.

Programme de la formation

Bloc 1 : Étudier la situation globale d'un client patrimonial - 30 jours.
Bloc 2 : Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial - 40 jours.
Bloc 3 : Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux - 21 jours.

Grand Oral.
Journées de Préparation aux Examens : 4 jours.

Validation et sanction

titre diplôme homologué

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus

Métiers visés

Code Rome

Durée, rythme, financement

Modalités pédagogiques
Durée

Conventionnement : Non

Financeur(s)

OPCO

Conditions d'accès

Public(s)
Demandeur d'emploi, Public de la formation initiale
Modalités de recrutement et d'admission

Niveau d'entrée : Bac + 3 et 4

Conditions spécifiques et prérequis

Titulaire d'une certification de niveau 6 acquis ou VAP, disposant d'une première expérience du conseil patrimonial ou souhaitant se spécialiser dans cette activité.

Modalités d'accès

Accessible en contrat d'apprentissage

Accessible en contrat de professionnalisation

Lieu de réalisation de l'action

formation entièrement présentielle
Adresse
16 Avenue de l'Europe
Espace Européen d' Entreprise – Immeuble SXB1
67300 - Schiltigheim
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts

Contact sur la formation
Responsable : Stéphanie CHARRIERE
Téléphone fixe : 0383366841
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
L'Ecole Supérieure de la Banque
SIRET: 88087198300230

Responsable : CHARRIERE
Téléphone fixe : 0383366841
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions

du 01/10/2025 au 31/03/2027
débutant le : 01/10/2025
Adresse d'inscription
16 Avenue de l'Europe
Espace Européen d' Entreprise – Immeuble SXB1
67300 - Schiltigheim
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable

ESBanque
SIRET : 88087198300230

Adresse
39 Boulevard Blaise Pascal
92000 - Nanterre
Téléphone fixe : 0141025500
Contacter l'organisme