Conseiller en assurances

Le conseiller en Assurances participe à la réalisation des objectifs commerciaux de l'entreprise dans le cadre de l'excellence client.
Il/Elle analyse les besoins et les objectifs des clients à partir de recueils d'informations et propose les produits et services d'assurance ou d'assistance ou les services associés de l'entreprise.

Compétences en relation client et commerciales :

Conduire des entretiens de conseils et de vente de prestations de service ou de contrats

• Négocier et vendre des prestations des services ou des contrats
• Organiser la prospection de la clientèle nouvelle et/ou fidéliser la clientèle

Compétences en techniques d'assurances : environnement du client, produits et services d'assurances :

• Analyser les besoins de la clientèle
• Rechercher et proposer des solutions appropriées aux besoins de la clientèle tout au long de la vie des contrats, de la souscription au dénouement.

Compétences en organisation et outils :

• Respecter les règles et les procédures de l'entreprise et le cadre réglementaire
• Organiser leur activité professionnelle dans le respect des objectifs de l'entreprise
• Utiliser les outils digitaux

Secteurs d'activité :

• Entreprises du secteur de l'assurance :
• Sociétés d'assurance
• Mutuelles
• Institution de Prévoyance
• Sociétés d'assistance
• Société de courtier grossiste
• Intermédiaire en assurance : Agent Général Courtier Gestionnaire de patrimoine
• Entreprises du secteur de la banque et établissements financiers
• Service Assurance d'entreprises commerciales

Métiers visés :

• Conseiller en assurances
• Conseiller bancaire
• Commercial
• Technico-commercial
• Chargé(e)s de clientèle :
• Gestionnaire
• Chargé d'indemnisation
• Chargé d'opérations d'assurance
• Chargé de souscription
• Téléconseiller

• Institut de formation de la profession de l'assurance (IFPASS)

• Institut de formation de la profession de l'assurance (IFPASS)

  1ère habilitation	Début validité	Fin validité
  	24/05/2018	24/05/2021

• Conseiller en assurance et épargne

• Conseiller en assurances

• 41036 : Assurance

• C1102 - Conseil clientèle en assurances
• C1103 - Courtage en assurances
• C1106 - Expertise risques en assurances
• C1107 - Indemnisations en assurances
• C1110 - Souscription d'assurances

• P : Gestion et traitement de l'information

• 313 - Finances, banque, assurances