Conseiller en assurance et épargne

Le conseiller en assurance et épargne participe à la réalisation des objectifs commerciaux de l'entreprise en faisant souscrire des produits d'épargne et d'assurance auprès de tous les secteurs socioprofessionnels et des zones géographiques attribuées, dans les conditions de qualité de service à la clientèle et d'organisation administrative fixées de l'entreprise.

Les titulaires de ce titre intègrent des capacités spécifiques dans trois grands domaines :

Compétences commerciales

• organiser la prospection de la clientèle nouvelle
• conduire des entretiens de vente
• négocier et vendre des contrats

Compétences en techniques d'assurance : environnement patrimonial du client et produits d'assurance

• analyser les besoins de la clientèle
• rechercher et proposer des solutions appropriées aux besoins de la clientèle

Compétences en organisation

• réaliser des actions commerciales
• organiser leur activité professionnelle
• fidéliser la clientèle

• conseiller en assurance
• chargé de clientèle
• conseiller financier
• collaborateur d'agent ou de courtier
• télé-conseiller

• Institut de formation de la profession de l'assurance (IFPASS)

• Institut de formation de la profession de l'assurance (IFPASS)

  1ère habilitation	Début validité	Fin validité
  09/12/2012	09/12/2012	09/12/2017

• Conseiller en assurance et épargne

• Conseiller en assurances

• 41036 : Assurance

• C1102 - Conseil clientèle en assurances
• C1103 - Courtage en assurances
• C1110 - Souscription d'assurances

• P : Gestion et traitement de l'information

• 313 - Finances, banque, assurances