Expert en conseil patrimonial

Chef d’orchestre de la gestion patrimoniale, L’expert en conseil patrimonial conseille et accompagne son client dans la gestion et le développement du patrimoine dont celui-ci est détenteur. C’est avec son Expert en conseil patrimonial que le client va définir des objectifs patrimoniaux en fonction de ses priorités, de sa situation et de son profil. Pour ce faire, ce professionnel va prendre en compte les besoins de son client afin de lui proposer les meilleures solutions de pérennisation et de développement de son patrimoine.

• Elaborer une étude patrimoniale pour une clientèle de particuliers premium et/ou de dirigeants d'entreprise
• Conduire une stratégie de gestion et d'optimisation du patrimoine d’une clientèle de particuliers premium et/ou de dirigeants d'entreprise
• Elaborer et conduire une stratégie de développement commercial ciblant une clientèle de particuliers premium et/ou de dirigeants d'entreprise
• Manager un écosystème de professionnels experts, de prescripteurs et d'apporteurs d'affaires

Secteurs d’activités :

• Banques et institutions financières (banques commerciales de détail ou d’affaires, banques privées, banques de gestion de patrimoine, sociétés d’assurance),
• Cabinets de conseil en gestion de patrimoine,
• Sociétés de gestion de patrimoine et de fortune,
• Sociétés de family office,
• Ffiduciaires,
• Cabinets de comptabilité et de fiscalité,
• Cabinets de conseil juridique, Etudes notariales.

Type d'emplois accessibles :

• Conseiller en gestion de patrimoine ;
• Conseiller en patrimoine ;
• Conseiller en développement de patrimoine ;
• Conseiller en gestion de patrimoine financier ;
• Conseiller patrimonial ;
• Family officer ;
• Gestionnaire de patrimoine ;
• Gestionnaire de fortune ;
• Conseiller en assurance et épargne ;
• Conseiller en gestion de fortune ;
• Conseiller en gestion d'actifs ;
• Conseiller gestion banque privée ;
• Expert conseil en gestion de patrimoine ;
• Expert en gestion patrimoniale ;
• Expert en gestion de patrimoine.

• Institut des professions des affaires et du commerce d'Annecy (IPAC)
• Eduservices

• Institut des professions des affaires et du commerce d'Annecy (IPAC)

  1ère habilitation	Début validité	Fin validité
  28/03/2025		28/03/2028

• Eduservices

  1ère habilitation	Début validité	Fin validité
  28/03/2025		28/03/2028

• Manager du développement commercial

• 41014 : Gestion patrimoine
• 13260 : Transmission entreprise
• 41023 : Marché financier
• 42178 : Financement immobilier

• C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier

• 312 - Commerce, vente
• 313 - Finances, banque, assurances