Master droit, économie, gestion mention gestion de patrimoine
Master
[Code Certif Info N°87425]
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Type de titre / diplôme
Fiche archivée
Niveau de qualification
7 - Savoirs hautement spécialisés
Sortie
Bac + 5 et plus
Descriptif
Parcours Conseil en gestion et transmission de patrimoine
Ce professionnel exerce les activités suivantes :
- Gestion immobilière et patrimoniale.
- Aide à la définition des objectifs et des besoins des clients
- Réalisation des diagnostics patrimoniaux en examinant le patrimoine des clients sous tous les angles : assurances, placements boursiers, immobilier, fiscalité, retraite, transmission...
- Conseil aux clients (entreprises ou particuliers) sur les produits de prévoyance ou d'investissements adéquats - - recherche des nouveaux clients patrimoniaux
- Animation et information des chargés de clientèle (entreprises et particuliers) dans les banques de réseaux.
Objectif
Parcours Conseil en gestion et transmission de patrimoine
Ce professionnel est apte à :
- Comprendre et analyser la composition d'un patrimoine,
- Analyser et à appliquer les principes juridiques relatifs à la gestion patrimoniale en général et plus particulièrement dans les domaines de l'immobilier, de l'assurance, des marchés financiers et du secteur bancaire,
- Appréhender et à contrôler les risques inhérents à ces domaines d'activité,
- Proposer des solutions pour optimiser la gestion patrimoniale en général et la gestion immobilière en particulier,
- Mettre en oeuvre ces actions d'optimisation en prenant en considération l'environnement global des entités étudiées (entreprises ou particuliers),
- Évaluer la tendance des différents marchés sur lesquels il intervient.
- Mettre en oeuvre des techniques spécifiques : comptabilité, utilisation de progiciels, entretiens et techniques de vente,
- Suivre l'exécution des ordres de placement.
- Former le personnel des agences en matière d'investissements financiers sur un ou plusieurs marchés.
- Respecter des règles d'éthique en situation professionnelle.
Débouchés
Secteur d'activité :
- Banque
- Assurance
- Études notariales
- Cabinets d'expertise comptable
- Sociétés immobilières
Métiers visés :
- Gestionnaire de patrimoine
- Gestionnaire de portefeuille
- Gestionnaire de patrimoine immobilier
- Chargé de clientèle entreprises/particulier
- Responsable d'exploitation bancaire
Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)
| Code RNCP | Date Fin Enregistrement | Type Enregistrement | Actif / Inactif |
|---|---|---|---|
| RNCP28446 | 31/10/2019 | Enregistrement de droit | Inactif |
Certificateur
- Ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation
Valideur
-
Université Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis
1ère habilitation Début validité Fin validité
Ce titre est remplacé par
Session de l'examen
| Année de la première session | Année de la dernière session |
|---|---|
Domaine de formation (Formacode® V13)
- 41014 : Gestion patrimoine
Liens vers les métiers (ROME)
- C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier
- C1503 - Management de projet immobilier
Groupes formation emploi (GFE)
- P : Gestion et traitement de l'information
Domaine de spécialité (NSF)
- 310 - Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion
- 313 - Finances, banque, assurances
- 314 - Comptabilité, gestion
Accessibilité
| Formation initiale | Formation continue | Apprentissage | Contrat de pro | VAE ou par expérience | Demande individuelle |
|---|---|---|---|---|---|
Informations mises à jour le 29/08/2019 par Certif Info.
