Consultant en gestion de patrimoine

Objectifs

Au sein d'une agence bancaire ou d'une société de gestion de patrimoine, ou en indépendant affilié à un réseau , il/elle conseille un portefeuille de clients dans la valorisation de leurs actifs. À l'interface entre le commercial, le conseil et l'expertise juridique et financière, il/elle propose des solutions patrimoniales personnalisées. Outre la banque de détail, il/elle exerce son métier dans différentes entités financières et extra-bancaires.
Il/ell s'adresse à une clientèle patrimoniale, mais n'intervient pas au niveau de la gestion de fortune. Son activité s'exerce soit sous la responsabilité d'un conseil expert en gestion de patrimoine, ou un banquier privé, ou au sin d'un réseau de gestionnaires de patrimoines indépendant en bénéficiant de l'expertise de la tête de réseau

Programme de la formation

Négociation immobilière- Intermédiation bancaire niveau 2 en tant que mandataire(IOBSP2), intermédiaire en assurance ou conseiller en assurance sous la responsabilité d'un responsable de production (IAS2) , conseil en investissement financier (CIF)

Validation et sanction

Etres en mesure de préconiser des solutions produits simples et adpatées aux besins du client

Type de formation

Non certifiante

Sortie

Information non communiquée