Consultant financier et patrimonial - Mastère Manager en Patrimoine Immobilier Financier

• Consultant financier et patrimonial - Code CertifInfo 109747
  • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs

• Elaborer le bilan financier et patrimonial d'un client


• Concevoir une stratégie financière et patrimoniale adaptée et optimisée


• Participer au développement commercial d'un établissement bancaire et/ou patrimonial


• Manager une équipe de gestionnaires de patrimoine et coordonner l'activité d'un service

Programme de la formation

ÉLABORATION DU BILAN FINANCIER ET PATRIMONIAL D'UN CLIENT

• Bilan et conseils patrimoniaux


• Assurance des risques et des personnes


• Analyse financière


• Asset, property et facility management


• Rapport d'activité


• Linkedin Learning


• Anglais


• Droit patrimonial

CONCEPTION D'UNE STRATÉGIE FINANCIÈRE ET PATRIMONIALE POUR LE COMPTE D'UN CLIENT

• Gestion financière et pilotage


• Urbanisme et transition écologique


• Stratégie entreprise et dirigeant


• Study case tech & digital


• Modules tech


• Modules RSE


• Technologie et immobilier


• Digital et immobilier


• Masterclass

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL D'UN ÉTABLISSEMENT BANCAIRE ET/OU PATRIMONIAL

• Optimisation fiscale du patrimoine


• Economie immobilière


• Immobilier et business model


• Gestion financière et pilotage


• Optimisation patrimoniale


• Bilan et conseil patrimoniaux approfondis


• Masterclass


• Méthodologie mémoire


• Anglais

COORDINATION D'UN SERVICE DE GESTION DE PATRIMOINE ET MANAGEMENT D'ÉQUIPE

• Stratégie entreprise et dirigeant


• Optimisation fiscale du patrimoine


• Fiscalité immobilière


• Anglais de l'immobilier


• Modules digital RSE


• Linkedin Learning


• Study case RSE


• Cadre juridique et régulation


• Stratégie et enjeux de l'immobilier de demain


• RSE et immobilier

Validation et sanction

Consultant financier et patrimonial

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus