L'investisseur et son patrimoine immobilier

Objectifs

-         
Maîtriser les différents types d'investissements locatifs immobiliers

-         
Identifier parfaitement les incidences fiscales liées à l'acquisition d'un
bien

-         
Savoir se livrer à une analyse patrimoniale et à une recommandation d'investissement

Programme de la formation

Programme sur 2 jours.



1ère journée :

Introduction : Caractéristiques du patrimoine des
français

-         
Composition du patrimoine des
français

-         
Stratégie Patrimoniale :
Définition et fonction

1 :
Connaître l'environnement du marché immobilier français

2 :
Appréhender les composantes de la situation du client

-         
Le M2O du client (Objectifs,
Motivation et Moyens)

-         
Préconiser un investissement
immobilier (neuf ou ancien, nu ou meublé, avec ou sans dispositif fiscal)

-         
Notion de rentabilité,
rendement et TRI (Taux de Retour sur Investissement) ou ROI

3 :
Maîtriser l'ensemble des dispositifs fiscaux liés à l'investissement immobilier

2ème journée :

4 : Savoir
déclarer son patrimoine immobilier et ses revenus locatifs (foncier et/ou BIC)

-         
Rappel des modalités
d'imposition des revenus « Logement Nu » – Revenus Fonciers

-         
Rappel des modalités
d'imposition des revenus « Logement Meublé » – Revenus BIC

-         
Imposition des revenus «
Logements détenus par l'intermédiaire d'une SCI » 

-         
IFI – Impôt sur la fortune
immobilière

5 : Créer,
gérer et transmettre un patrimoine immobilier à travers une société

-         
Recourir à une SCI, SARL de
famille ou SAS (SASU) dans le cadre d'une stratégie patrimoniale

 -         
Création et fonctionnement de
la SCI (Statuts, Choix fiscal IR/IS, Répartition des pouvoirs, Apports, Comptes courants,
Amortissements…)

-         
Optimisation successorale :
Investir avec ses enfants – Transmettre et garder le pouvoir –

-         
Protéger le conjoint ou
concubin – Démembrer la SCI

Validation et sanction

Attestation de formation

Type de formation

Non certifiante

Sortie

Sans niveau spécifique