LP Mention Assurance Banque Finance - parcours Chargéde clientèle de la BANCASSURANCE

• Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle - Code CertifInfo 103423
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

• 
  - Accueil et Communication avec un client ou un prospect de la banque physiquement présent ou à distance


• 
  - Réalisation des opérations bancaires entrant dans son champ d'action


• 
  - recueil des informations qui permettent la découverte du client, de ses projets, de ses besoins


• 
  - anticipation et/ou réaction face aux événements de la vie du client (naissance, décès, mariage, séparation, perte emploi)


• 
  - formalisation de la relation avec un client dans un contexte omnicanal


• 
  - proposition de produits, de services et de solutions d'épargne en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés


• 
  - Recherche et propositions de solutions en réponse à un besoin de financement de la part d'un client


• 
  - Accompagnement du client tout au long des opérations commerciales en cours et à venir le concernant


• 
  - prospection, Prescription, recommandation de nouveaux clients


• 
  - Identification et maîtrise des risques opérationnels


• 
  - traitement des réclamations


• 
  - exploitation des documents de Gestion de l'unitéde travail (tableaux de bord, rentabilité, risques, évolution, marges de progrès)


• 
  - Restitution, à l'écrit ou à l'oral, de son activitéà sa hiérarchie (analyse risque de son portefeuille, activitécommerciale, prospection, indicateurs de rentabilité)


• 
  - Utilisation des outils de prévention, de suivi et de contrôle de son établissement


• 
  - Identification et compréhension des organes et grands principes de régulation bancaire et du financement de l'économie


• 
  - développement de sa curiositéprofessionnelle en enrichissant ses connaissances dans un environnement évolutif

Programme de la formation

BCC 1 - Compétences théoriques,

BCC 2 - Compétences transversales,

BCC 3 - Gérer la relation client, prospect dans un environnement bancaire omnicanal,

BCC 6 - Développer l'esprit d'analyse, l'autonomie dans le travail, travailler en équipe et communiquer.

Validation et sanction

Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Type de formation

Certifiante

Sortie

Sans niveau spécifique