Master mention monnaie, banque, finance, assurance - Parcours conseils en gestion de patrimoine

• Master mention monnaie, banque, finance, assurance - Code CertifInfo 116123
  • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs

À l'issue de la formation, les stagiaires maîtriseront les savoirs pluridisciplinaires (économiques, juridiques, fiscaux, financiers…) et les compétences pratiques (méthodologie de l'approche globale, techniques de transmission du patrimoine familial et professionnel, mécanismes de protections du client entrepreneur, méthodes de diversification…) nécessaires pour prodiguer des conseils en gestion de patrimoine

Compétences développées

- Piloter l'approche globale de la gestion patrimoniale du client

- Maîtriser l'environnement juridique et fiscal du chef d'entreprise

- Maîtriser les protections contre les accidents de la vie et leurs conditions d'application

- Savoir choisir et utiliser les bons outils pour abaisser la pression fiscale du client patrimonial

- Maîtriser les fondamentaux du droit de la famille

- Utiliser les informations économiques et financières pour anticiper les décisions d'investissement

- Avoir une connaissance approfondie à la fois des produits immobiliers, du fonctionnement du marché et des méthodes d'évaluation utilisées pour l'expertise immobilière

- Maîtriser l'environnement juridique, fiscal et civil de l'assurance-vie (capitalisation et prévoyance)

- Maîtriser le fonctionnement de la bourse et des placements financiers

- Maîtriser les techniques, produits et outils de diversification du patrimoine

- Réaliser un diagnostic financier d'une entreprise à l'aide de ses états financiers et des ratios d'analyse financière

Programme de la formation

Maîtriser les aspects juridiques et fiscaux : Fiscalité ; Droit patrimonial ; Droit des assurances de placement

Préconiser des solutions d'investissement : Immobilier ; Produits de placement ; Valeurs mobilières

Décrypter l'information économique et financière : Conjoncture économique et financière ; Outils de la finance ; Investissement socialement responsable

Wealth Management

Faire Interagir les patrimoines professionnels et privés : Analyse et évaluation financière ; Patrimoine professionnel ; Patrimoine social

Maîtriser l'approche globale de la gestion de patrimoine : Outil informatique de la gestion de patrimoine ; Méthodologie de l'approche globale

Cas pratique de l'approche globale

Soutenance

Validation et sanction

Master mention monnaie, banque, finance, assurance

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus