Mastère Consultant financier et patrimonial

• Consultant financier et patrimonial - Code CertifInfo 109747
  • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs

Adaptation aux nouvelles réglementations
Analyse de la situation patrimoniale d'un client
Maîtrise des techniques de négociation commerciale
Maîtrise des techniques d'asset management
Maîtrise des schémas d'optimisation fiscale
Capacité à être force de conseil et de proposition

Le manager en Gestion de Patrimoine agit pour le compte de sociétés foncières d'investissements, de banques, de compagnies d'assurance, de mutuelles, de sociétés de gestion de patrimoine immobilier, d'entreprises de la grande distribution, de marchands de biens, de bailleurs sociaux, de cabinets conseils et de promoteurs en immobilier d'entreprise. Il peut également être chargé de clientèle grands comptes en cabinet d'administration de biens, afin de gérer le patrimoine immobilier de ses clients.

Programme de la formation

Courtage et risque entreprise
Transmission du patrimoine privé
Fiscalité du patrimoine
Régimes matrimoniaux et familles recomposées
Produits financiers et gestion collective
Stratégie et synthèse financière
Actuariat
Epargne entreprise et capital investissement
Finance comportementale
Bilan et conseils patrimoniaux
Négociation commerciale
Statut fiscal et social du dirigeant
Gestion de portefeuille
Environnement juridique de la location immobilière
Family office
Business Game
Certification AMF
Bilan et conseils patrimoniaux approfondis
Technique de négociation auprès des professionnels
Analyse financière approfondie
Economie financière
Analyse risque pays
Assurance et retraite
Gestion des risques financiers
Produits dérives et structurés
Optimisation fiscale du patrimoine
Gestion de patrimoine et droit pénal
Fiscalité internationale du patrimoine
Fiscalité et transmission du patrimoine
Excel base de données
Business Game
Certification AMF

Validation et sanction

titre diplôme homologué

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus