Titre Conseiller Financier

• Conseiller financier - Code CertifInfo 115595
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

Le Conseiller Financier gère un portefeuille clients et doit être en capacité de proposer des services, des produits bancaires et d'assurances commercialisés par l'établissement pour lequel il travaille. L'activité s'exerce au sein d'agences bancaires, d'assurance, des banques postales, d'organismes de crédit, de cabinets conseils, de plateformes téléphoniques en contact avec les clients. Avec le bachelor conseiller financier banque/assurance & patrimoine, l'étudiant pourra obtenir plusieurs cartes professionnelles.

Programme de la formation

• B1 : Proposer les services bancaires et d'assurances :

Techniques et produits bancaires

Assurances de biens et de responsabilités / prévoyance

• B2 : Conseiller une solution d'épargne et de placement :

Assurance vie

Régimes sociaux et retraite

Économie financière et marchés des capitaux

• B3 : Préconiser une solution pour investir :

Financement des projets du particulier dont mathématiques financières

Focus sur le secteur immobilier

Financement des investissements professionnels

• B4 : Auditer les risques et conduire un projet :

Analyse financière

Régimes matrimoniaux

Successions et libéralités

Fiscalité

• Enseignements transverses

Relation clientèle multi canal

Sensibilisation au handicap

Validation et sanction

Conseiller financier

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4