Bachelor conseiller financier

• Conseiller financier - Code CertifInfo 117623
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

Bachelor Banque Assurance - Placer le client au cœur de la relation.

Le conseiller financier doit être attentif aux divers éléments qui peuvent survenir dans la vie du client pour être en mesure de proposer des services adaptés aux besoins ou aux projets, tout en anticipant les mutations de la structure financière du client.

Programme de la formation

Le Conseiller financier gère un portefeuille de clients, particuliers ou professionnels auxquels il doit proposer des services, des produits bancaires et d'assurances commercialisés par l'établissement pour lequel il travaille au sein d'une équipe dirigée par un ou une responsable.
Bloc 1 : Accompagner et gérer un client dans un établissement bancaire et/ou assurance.
Bloc 2 : Conseiller ses clients, entreprises et particuliers, sur des produits d'épargne et de placements.
Bloc 3 : Proposer des solutions de financement et d'investissement à ses clients entreprises et particuliers.

Validation et sanction

titre diplôme homologué

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4