Bachelor Responsable de clientèle banque finance assurance

• Responsable de clientèle banque finance assurance - Code CertifInfo 114079
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

Bachelor Responsable de clientèle banque finance assurance - Titre Bac+3

Le titre « Responsable de clientèle banque finance assurance » permet au titulaire de participer au développement d'un portefeuille client et d'une agence par :

La gestion et le développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation

L'audit patrimonial et l'apport de conseils en matière d'optimisation fiscale

L'animation d'une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance

L'analyse financière et le bilan assurantiel de clients professionnels 

Cette certification correspond aux évolutions que connait le domaine de la banque et de l'assurance. La certification intègre des compétences en lien avec les outils numériques pour accompagner la digitalisation des fonctions. De même la veille réglementaire et technique est totalement intégrée pour suivre et s'adapter aux évolutions des métiers visés par la certification.

Programme de la formation

Analyse de la situation et gestion de clients présents dans son portefeuille

Développement d'une stratégie de conquête clients et de prospects

Réalisation d'un diagnostic de situation patrimoniale et financière d'un client

Conception d'une offre adaptée à la situation patrimoniale et financière d'un client

Conseil client en gestion de patrimoine

Recrutement et management d'une équipe au sein d'une agence du secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance

Gestion des conflits

Définition d'objectifs commerciaux et mise en œuvre d'actions commerciales

Evaluation du profil risque d'un client professionnel (artisan, commerçant, chef d'entreprise de TPE-PME, profession libérale, agriculteur)

Proposition de produits bancaires, de financement et d'assurance selon le besoin d'un client professionnel

Validation et sanction

titre diplôme homologué

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4