Expert en gestion de patrimoine (Apprentissage)

• Expert en gestion de patrimoine - Code CertifInfo 110925
  • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs

• Mener un entretien avec un client bancaire « haut de gamme »
• Collecter les informations nécessaires à l'établissement d'un bilan patrimonial et d'un conseil
• Evaluer les composantes du patrimoine et déterminer les axes de travail en fonction des critères du client Formaliser un rapport patrimonial
• Conseiller sur le plan civil, patrimonial
• Sélectionner les produits ou services adaptés aux objectifs du client et choisir les leviers de financement appropriés
• Accompagner le chef d'entreprise pour sa protection sociale, pour sa cession ou transmission d'entreprise
• Formaliser des propositions en évaluant les impacts de chacune des préconisations effectuées
• Prendre en compte la dimension réglementaire et déontologique
• Établir un calendrier de réalisation, conclure la vente et mettre en oeuvre la solution choisie Suivre la solution dans le temps et l'évolution du client et de ses avoirs
• Développer son portefeuille de clientèle

Programme de la formation

-

Validation et sanction

Certification

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus