Expert en gestion de patrimoine

• Expert en gestion de patrimoine - Code CertifInfo 110925
  • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs

Développer une approche globale du patrimoine et définir une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire au service des objectifs du client

Programme de la formation

Bloc 1 - Etudier la situation globale d'un client patrimonial - 30 jours
Bloc 2 - Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial - 40 jours
Bloc 3 - Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux - 21 jours
Grand Oral
Journées de Préparation aux Examens - 4 jours

Validation et sanction

Conseiller en patrimoine
Conseiller en gestion de patrimoine ou développement du patrimoine
Conseiller banque privée
Conseiller en gestion de patrimoine financier

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus