Gestion des actifs

Objectifs

- Acquérir une compréhension des classes d'actifs et des fondamentaux de la gestion d'actifs.

- Développer des stratégies d'investissement alignées aux profils de risque des clients.

- Utiliser les outils d'analyse et d'évaluation financière pour des décisions pertinentes.

- Intégrer les considérations réglementaires et éthiques dans la gestion d'actifs.

- Pratiquer la construction et la gestion de portefeuille, avec une perspective sur les instruments financiers pour la planification successorale.

Programme de la formation

RESUME DU PROGRAMME DE FORMATION

Module 1 : Principes fondamentaux
- Découverte des différentes classes d'actif
- Connaissance des différents supports d'investissement
- La finance verte

Module 2 : Analyse des marchés financiers
- Analyse fondamentale
- Analyse technique
- Analyse comportementale

Module 3 : Cycles économiques et comportements des classes d'actifs
- Cycles long - Cycles courts
- Comportements des classes d'actifs dans les différents cycles

Module 4 : Construction et gestion d'une allocation d'actifs
- Mesure du risque
- Techniques d'allocations
- Gestion du risque et risques comportementaux
- Suivi de l'allocation dans le temps

Module 5 : Contexte réglementaire
- Contexte et commercialisation des actifs financiers
- Devoir d'information et de conseil
- Garantie financière du client

Module 6 : Réalisation d'un cas concret
- Analyse de l'adéquation du portefeuille à la macro-économie
 - Analyse de l'adéquation du portefeuille au profil client
- Proposition de réallocation - Réalisation d'une présentation pour la présentation finale au client

Validation et sanction

attestation de suivi ou de présence

Type de formation

Non certifiante

Sortie

Sans niveau spécifique