Mastère Conseiller Patrimonial du Dirigeant

• Expert en gestion de patrimoine - Code CertifInfo 110925
  • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs

Développer une approche globale du patrimoine et définir une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire au service des objectifs du client

Programme de la formation

Bloc 1 - Etudier la situation globale d'un client patrimonial - 30 jours
Bloc 2 - Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial - 40 jours
Bloc 3 - Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux - 21 jours
Grand Oral
Journées de Préparation aux Examens - 4 jours

Validation et sanction

-

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus