Responsable de clientèle banque finance assurance

• Responsable de clientèle banque finance assurance - Code CertifInfo 114079
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

En complément d'une attention particulière à l'assimilation des notions de savoir-être en entreprise, la formation a pour objectif de former les conseillers commerciaux, les chargés de clientèle, les collaborateurs d'agence à la gestion courante des tâches en agence et aux techniques de développement de portefeuille client.

COMPÉTENCES VISÉES :

- La gestion et le développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la règlementation

- L 'audit patrimonial et l'apport de conseils en matière d'optimisation fiscale

- L'animation d'une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance

- L 'analyse financière et le bilan assurantiel de clients professionnels

Programme de la formation

- Techniques bancaires marché des particuliers

- Techniques bancaires marché des professionnels ou Techniques de l'assurance marché des professionnels

- Techniques de l'assurance

- Financement et fiscalité

- Savoir-être

- Législation et gestion des RH

- Anglais

- Réseaux sociaux

- Communication et Management

- Gestion financière et culture entrepreneuriale

- RSE

- Conduite de projet

- Négociation commerciale

- Entretien commercial en et hors agence

Validation et sanction

titre diplôme homologué

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4